中国污水处理投资运营市场分析报告

　　2002年12月，原建设部下发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，这个在当时并没有引起重视的文件确定了中国水业市场化改革之路，并且在改革推进的近十年间，中国的污水处理产业市场化程度已接近50%，由BOT方式投资、建设、运营的污水处理厂数量占比已接近33%。
　　“十一五”期间，中国的城镇污水处理厂建设进入了快速发展期，城镇污水处理厂每年投运数量平均增长率在32%以上，BOT模式得到了地方政府以及行业企业的共同欢迎。根据本报告保守估计，“十二五”期间，约需增加近5000万立方米/日的城市污水处理能力，即需新增日处理能力在5到10万吨的污水处理厂500-1000座左右。这些项目多分布在经济相对欠发达的中小城镇，且规模小、政府资金欠缺等问题，使得行业对BOT模式是否适合这些项目的投融资模式，存在很多的担忧。
　　在此背景下，《中国城镇污水处理市场系列分析报告（2011版）》之二——《中国污水处理BOT项目市场分析报告》（以下简称《BOT报告（2011版）》通过对目前中国城镇污水处理市场、城镇BOT污水处理市场分别进行了深入分析，以期为“十二五”期间中国城镇污水处理市场的发展以及水业市场化改革的进一步推进提供可参考的数据、分析资料。
　　《BOT报告（2011版）》全文近6万字，图92个，表7个。共分六个部分。

　　第一部分：污水产业市场化改革与特许经营制度
　　此部分介绍了我国特许经营制度与污水处理产业市场化改革的相关政策、特许经营模式、BOT项目运作等相关概述性内容。从早期鼓励以BOT模式吸引外资投资水业、固定回报项目的清理政策使外资水务企业调整在华战略到特许经营制度和积极的水价政策推动BOT项目的迅速发展，有助于客户全面了解我国BOT所处的法律环境。

　　第二部分：中国城镇污水处理市场发展现状及市场化程度分析
　　此部分通过数据分析、文字描述对全国城镇污水处理厂建设、运营现状与趋势、污水处理行业市场化现状与趋势进行了全面的分析，包括对运营与在建污水处理厂从全国、31个省、36个重点城市进行数量、处理能力、规模、市场化现状、投资模式等指标进行的现状与趋势的全面分析。并对污水处理市场投资与资金利用情况进行了分析。通过此部分客户可以全面了解城镇污水处理行业发展的市场分布、市场化程度、市场化投资模式、资金来源与资金利用等行业发展的关键信息。

　　第三部分：全国城镇污水处理BOT项目统计分析
　　此部分通过数据分析、文字描述的方式对污水处理BOT项目进行了全面、系统的分析，包括对运营与在建城镇BOT项目从全国、31个省，36个重点城市进行数量、处理能力进行分析；对运营与在建城镇BOT项目的处理工艺、规模分布、处理级别、排放标准等进行全面分析；对运营与在建城镇BOT项目的绩效分析：包括经济成本、人员成本的分析。以上指标均与全国运营与在建城镇项目进行了对比分析。

　　第四部分：城市污水处理费征收现状与趋势
　　此部分对我国城市污水处理费从政策激励、收费现状（217个城市、省、36个重点城市）、污水处理费调整情况（36个重点）、全国污水处理费相对比较高的23个城市及各城市污水处理费在到户水价中占比等情况进行了详细分析，并对我国城市污水处理费征收标准与BOT项目合同所签定的服务费用进行了对比分析。由此对我国污水处理费的调整趋势做出了预测。

　　第五部分：BOT污水处理项目的主要投资主体分析
　　此部分为污水处理市场上的微观主体分析，从《中国水业市场研究报告（2011版）之二——中国水业市场竞争主体分析》选择29家中、外资水务企业，从其在污水处理市场上的占用率以及投资的BOT项目进行分析。

　　第六部分：BOT项目运作程序与风险管理
　　此部分详细列出了BOT项目运作过程。总结了BOT项目实施过程中的问题，并根据问题提出相关建议，包括污水处理费、固定回报、特许协议双方的对等性、BOT项目中政府角色等相关问题的讨论、分析与建议，为客户在以后的工作中避免少做弯路，具有很高的借鉴作用。

第一章污水产业市场化改革与特许经营制度
1.1水业市场化改革历程
1.2水业市场化投资模式选择
1.2.1水业市场化模式的分类
1.2.2中国水业的特许经营模式
1.2.3水务特许经营项目的准入竞争方式分析
第二章中国城镇污水处理市场发展现状及市场化程度分析
2.1城镇污水处理市场发展趋势
2.2城镇污水处理市场发展现状
2.2.1省、自治区、直辖市污水处理厂建设与运营状况
2.2.2重点城市污水处理厂建设及运营状况
2.3 城镇污水处理市场化进程
2.3.1 全国污水处理市场化现状与趋势
2.3.2 省、自治区、直辖市污水处理市场化现状
2.3.3 重点城市污水处理市场化现状
2.4 城镇污水处理市场投资与资金利用
2.4.1 投资现状与趋势
2.4.2 国债资金利用及财政奖励投资
第三章全国城镇污水处理BOT项目统计分析
3.1 运营BOT污水处理项目的统计分析
3.1.1 全国运营项目
3.1.2 省、自治区、直辖市运营项目
3.1.3 重点城市运营项目
3.2 在建BOT污水处理项目的统计分析
3.2.1 省、自治区、直辖市在建项目
3.2.2 重点城市在建项目
3.3 处理级别分析
3.4 处理规模分析
3.4.1 运营及在建城镇污水处理厂及BOT项目
3.4.2 运营污水处理厂及BOT项目
3.5 排放标准分析
3.6 处理工艺分析
3.6.1 按污水处理厂建设、运营状态
3.6.2 按处理规模分类分析
3.6.3 按排放标准
3.7 成本分析
3.7.1 建设运营成本分析
3.7.1.1不同规模污水处理厂建设投资成本分析
3.7.1.2不同排放标准污水处理厂建设投资成本分析
3.7.1.3不同处理工艺污水处理厂建设投资成本分析
3.7.2 人员成本分析
第四章城市污水处理费征收现状与趋势
4.1 污水处理费制度的相关改革文件法规
4.2 污水处理费调整趋势分析
4.3 城市污水处理费征收标准分析
4.3.1 省、自治区、直辖市
4.3.2 重点城市
4.3.3 城市（217个）
4.4 污水处理费征收标准与BOT项目服务费用对比分析
第五章 BOT污水处理项目的主要投资主体分析
5.1 BOT污水处理项目的投资、运营主体分析
5.2 主要市场投资主体及其市场占有分析
5.2.1 污水处理市场占有情况
5.2.2 污水处理项目数量及投资模式分析
第六章 BOT项目运作程序与风险管理
6.1 污水处理BOT项目运作程序
6.1.1 BOT模式简介及其适用性
6.1.2 BOT项目运作程序
6.1.3 BOT项目操作过程中应注意的问题
6.2 BOT项目实施过程中的问题与建议
6.2.1 固定回报问题的争议分析与建议
6.2.2 特许协议双方的对等性问题分析与建议
6.2.3 BOT项目中政府角色问题的讨论与建议
图目录
图1 特许经营模式分类图
图 2 全国运营城镇污水处理数量规划期增长趋势图（“五五”末到“十一五”末）
图 3 全国运营城镇污水处理数量年增长趋势图（2001-2010年）
图 4 全国城镇运营污水处理能力规划期增长趋势图（“五五”末到“十一五”末）
图 5 全国运营城镇污水处理能力年增长趋势图（2001-2010年）
图 6 全国在建城镇污水处理数量图（按实际开工年份）
图 7 全国在建城镇污水处理能力图（按实际开工年份）
图 8 污水处理厂单厂建设规模趋势图（2001-2010年）
图9 省、自治区、直辖市运营与在建城镇污水处理厂数量分析图
图10 省、自治区、直辖市运营与在建城镇污水处理厂设计规模分析图
图11 重点城市运营与在建城市污水处理厂数量分析图
图12 重点城市运营与在建城市污水处理厂设计规模分析图
图 13 全国城镇污水处理厂市场化程度现状图（按数量）
图 14 全国城镇污水处理厂市场化程度现状图（按能力）
图 15 投运污水处理厂（按数量）投资模式趋势图（2001-2011.2）
图 16 当年新增投运污水处理厂（按数量）投资模式趋势图（2001-2011.2）
图 17 投运污水处理厂（按能力）投资模式趋势图（2001-2011.2）

图 18 当年新增投运污水处理厂（按能力）投资模式趋势图（2001-2011.2）
图 19 在建污水处理厂（按数量）投资模式分析图
图 20 在建污水处理厂（按能力）投资模式分析图
图 21 省、自治区、直辖市城镇污水处理厂市场化程度现状图（按数量）
图 22 省、自治区、直辖市城镇污水处理厂市场化程度现状图（按能力）
图 23 省、自治区、直辖市运营城镇污水处理厂市场化程度现状图（按数量）
图 24 省、自治区、直辖市运营城镇污水处理厂市场化程度现状图（按能力）
图 25 省、自治区、直辖市在建城镇污水处理厂市场化程度现状图（按数量）
图 26 省、自治区、直辖市在建城镇污水处理厂市场化程度现状图（按能力）
图 27 重点城市污水处理厂整体市场化程度现状图（按数量）
图 28 重点城市污水处理厂市场化程度现状图（按数量）
图 29 重点城市污水处理厂整体市场化程度现状图（按能力）
图 30 重点城市污水处理厂市场化程度现状图（按能力）
图 31 重点城市运营污水处理厂整体市场化程度现状图（按数量）
图 32 重点城市运营污水处理厂市场化程度现状图（按数量）
图 33 重点城市运营污水处理厂整体市场化程度现状图（按能力）
图 34 重点城市运营污水处理厂市场化程度现状图（按能力）
图 35 重点城市在建污水处理厂整体市场化程度现状图（按数量）
图 36 重点城市在建污水处理厂市场化程度现状图（按数量）
图 37 重点城市在建污水处理厂整体市场化程度现状图（按能力）
图 38 重点城市在建污水处理厂市场化程度现状图（按能力）
图 39 全国运营城镇污水处理规划期内建设投资增长趋势图（“七五”到“十一五”期间）
图 40 全国城镇污水处理厂（运营+在建）建设投资现状图（不同投资模式）
图 41 全国运营城镇污水处理厂利用国债资金现状图（不同投资模式）
图 42 全国运营城镇污水处理厂获得财政奖励资金现状图（不同投资模式）
图43 全国运营BOT项目数量增长趋势图(1990-2011.2)
图44 全国运营BOT项目能力增长趋势图(1990-2011.2)
图45 省、自治区、直辖市运营BOT污水处理厂数量分析图
图46 省、自治区、直辖市运营BOT污水处理厂总设计能力分析图
图47 重点城市运营BOT污水处理厂数量分析图
图48 重点城市运营BOT污水处理厂总设计能力分析图
图49 省、自治区、直辖市在建城镇BOT污水处理厂数量分析图
图50 省、自治区、直辖市在建城镇BOT污水处理厂能力分析图
图51 重点城市在建BOT污水处理厂数量分析图
图52 重点城市在建BOT污水处理厂能力分析图
图 53 全国运营污水处理厂处理级别分析图（按污水处理厂数量）
图 54 全国运营污水处理厂处理级别分析图（按污水处理厂能力）
图 55 全国运营BOT污水处理厂处理级别分析图（按污水处理厂数量）
图 56 全国运营BOT污水处理厂处理级别分析图（按污水处理厂能力）
图 57 全国城镇污水处理厂及BOT项目设计规模分析图
图 58 全国运营城镇污水处理厂及BOT项目设计规模分析图
图59 全国运营城镇污水处理厂排放标准分析图（按污水处理厂数量）
图60 全国运营城镇污水处理厂排放标准分析图（按污水处理能力）
图61 全国运营城镇BOT污水处理厂排放标准分析图（按污水处理厂数量）
图62 全国运营城镇BOT污水处理厂排放标准分析图（按污水处理能力）
图 63 全国城镇污水处理厂污水处理工艺分析图
图 64 全国城镇BOT污水处理厂污水处理工艺分析图
图 65 全国运营城镇污水处理厂污水处理工艺分析图
图 66 全国运营城镇BOT污水处理厂污水处理工艺分析图
图 67 不同规模运营+在建城镇污水处理厂污水处理工艺分析图
图 68 不同规模运营+在建城镇BOT污水处理厂污水处理工艺分析图
图 69 不同规模运营城镇污水处理厂污水处理工艺分析图
图 70 不同规模运营城镇BOT污水处理厂污水处理工艺分析图
图 71 不同排放标准运营城镇污水处理厂污水处理工艺分析图
图 72 不同排放标准运营城镇BOT污水处理厂污水处理工艺分析图
图73 不同设计规模运营城镇污水处理厂单位投资成本分析图
图74 不同设计规模运营城镇BOT污水处理厂单位投资成本分析图
图75 不同排放标准运营城镇污水处理厂单位投资成本分析图
图76 不同排放标准运营城镇BOT污水处理厂单位投资成本分析图
图77不同处理方法下城镇污水处理厂单位投资成本分析图
图78 不同生物处理工艺运营城镇污水处理厂单位投资成本分析图
图79 不同处理方法下城镇BOT污水处理厂单位投资成本分析图
图80 不同生物处理工艺运营城镇BOT污水处理厂单位投资成本分析图
图81 不同设计规模运营城镇污水处理厂人员投入分析图
图82 不同设计规模运营城镇BOT污水处理厂人员投入分析图
图 83 重点城市居民生活用水到户水价、自来水价格、污水处理费趋势图
图 84 省、自治区、直辖市污水处理费征收标准及在水价在中占比分析图
图 85 重点城市(除拉萨)污水处理费征收标准及在水价中占比分析图
图 86 全国城市（216个）居民生活用水到户水价标准分析图
图 87 全国城市（216个）居民生活用水自来水价格标准分析图
图 88 全国城市（216个）居民生活用水污水处理费标准分析图
图89 污水处理费征收标准较高城市(23个)分析图
图 90 城市（县城）BOT项目服务费用与污水处理费对比分析图
图91 全国运营城镇污水处理厂BOT项目投资、运营单位类型分析图
图 92 竞争主体（29个）投资污水处理项目总数与BOT项目数量分析图
表目录
表1 特许经营项目与准入竞争方式的匹配分析
表 2 省、自治区、直辖市运营与在建城镇污水处理厂设计规模分析表
表 3 重点城市运营与在建城市污水处理厂设计规模分析表
表 4 污水处理厂规模分类说明
表 5 目前污水处理厂采用工艺具体分类表
表 6 污水处理收费制度改革主要相关政策、文件信息表
表 7 竞争主体（29个）污水处理能力统计排名