报告前言
自“十四五”以来,我国城镇污泥处理处置行业向纵深推进,实施污泥无害化处理,推进资源化利用,是深入打好污染防治攻坚战,实现减污降碳协同增效,建设美丽中国的重要举措。2023年正处于国家政策红利窗口期,各省持续推进无害化处理和资源化利用的进程。同时,污泥处理处置价费机制的完善虽有政策,但完全落地仍需时日。伴随着人口红利下降,城镇化率增速放缓,传统水务基础设施的市场规模增速逐渐放缓,污泥行业面临着增量和存量的双重考验,也意味行业正逐渐向高质量发展。
在“高质量发展”的引领下,环境产业发展方向逐渐明晰,系统施治、产业联动、科技创新将是未来环境产业发展的重点方向。聚焦污泥处理处置行业,众所周知,污泥是污水处理的后产物,据住建部数据显示,2022年城镇(城市、县城)污水处理厂污水处理量达到727亿立方米,其中城市达到617亿立方米,县城为110亿立方米。按此计算,2022年城镇湿污泥产生量已超过5600万吨,其中,城市湿污泥产生量达到4933万吨,县城则达到884万吨左右。据E20水业研究中心测算,目前污泥的无害化处理率在66%左右,无害化处置率在50%-60%。未来在人口增量放缓、城镇化率增长放缓等因素下,污泥处理处置设施建设需求的释放将有所放缓。增速虽放缓但仍有增量,且基础设施补短板的需求仍存,因而新增市场仍然会继续释放,但与前期不同,未来增量市场或将随着区域人口流动而形成聚集效应,且市场的释放会更加匹配政策及监管要求,处理处置工艺路线的选择更加因地制宜,多方联动,侧重资源化利用。
上述行业环境下,E20研究院推出年度品牌报告——市场调研系列之《中国污泥处理处置行业市场分析报告(2023版)》。报告秉承历年精华,在总结市场现状及污泥处理处置项目深度调研的基础上,预测未来市场的发展趋势,内容深入详实,力求为企业、研究机构、政府等业内人士进行战略分析和研究呈现全面、客观的行业图景。
中国污泥处理处置行业市场分析报告》自第一版发布以来,已经连续十四年为业内人士提供中国污泥处理处置行业的市场深度总结和分析,被誉为 “中国污泥处理处置行业发展指南”。报告数据主要来自E20研究院一手调研资料,E20水业研究中心数据库,E20数据中心数据库,E标通(信息来源:全国各级政府采购网/公共资源交易平台)及官方数据与公开资料,包括国家生态环境部、统计局、财政部、住建部、各行业协会以及行业权威刊物等,报告数据及分析结果客观公正,得到业界高度认可。
报告在编写的过程中,得到了行业诸多研究机构和核心企业的鼎力支持和协助,核实了大量的数据,并提供了许多专业参考意见。E20研究院向各单位所给予的大力支持表示衷心感谢。E20研究院将继续努力,期望每年为环境产业提供精品年度报告,以专业、客观的研究,推动产业的升级与转型。
第一章 规划和市场双重因素叠加下的行业未来发展趋势
1.人口红利逐渐消退,污水处理设施及处理量增速明显放缓
2.污泥产生量增量呈下降趋势,“十四五“较“十三五”下降超1/2
3. 污泥处理处置未来市场展望
3.1 “十四五“新增市场规模为”十三五“的2/3
3.2 存量市场关注运营端“提质增效”
第二章 污泥处理处置行业价费机制分析
1.污泥处理处置价费机制的完善虽有政策,但完全落地仍需时日
2.处置端的财政补贴政策逐步缩紧
3. 污泥处理处置工艺路线成本分析
第三章 污泥处理处置技术未来发展趋势
1.在国家政策的引领下,各省陆续发布污泥资源化方案
2.两类行业标准规范污泥处理处置行业发展
3. 污泥处理技术市场占比分析
3.1 国内污泥干化焚烧为主流趋势
3.2 国际上因国情不同处置方式呈现差异性
第四章 污泥处理处置的技术探索
1.热点及新型技术分析
1.1 协同多层静态好氧+土地利用
1.2 污泥高效减量生物制剂+干化
1.3 污泥有机无机分离+干化焚烧/土地利用
1.4 连续热水解技术
1.5 叠层高压脱水+热干化
1.6 高干脱水+干化碳化
1.7 低温真空脱水干化+焚烧/土地利用/建材利用
2.传统的技术分析
2.1 污泥预处理:浓缩与脱水
2.2 处理技术分析
2.3 处置技术分析
3.处理处置技术路线综合分析
第五章 污泥处理处置行业优秀主体介绍
1.重资产环境集团
1.1北控水务集团有限公司
1.2 北京首创生态环保集团股份有限公司
1.3 苏伊士
1.4 中国光大水务有限公司
1.5 天津创业环保集团股份有限公司
1.6 中节能国祯环保科技股份有限公司
1.7 成都市兴蓉环境股份有限公司
1.8 金风环保有限公司
1.9 中国环境保护集团有限公司
1.10 中国水环境集团
1.11 中铁水务集团
1.12 中建三局绿色产业投资有限公司
1.13 浙能锦江环境控股有限公司
2.区域环境综合服务商
2.1 北京北排建设有限公司
2.2 福建海峡环保集团股份有限公司
2.3 青岛水务集团有限公司
2.4 浙江富春紫光环保股份有限公司
3.系统解决方案提供商
3.1 安徽省通源环境节能股份有限公司
3.2 贝卡特环境技术(北京)有限公司
3.3 北京恩菲环保股份有限公司
3.4 北京环球中科水务科技股份有限公司
3.5 北京洁绿环境科技股份有限公司
3.6 广州市新之地环保产业股份有限公司
3.7 广西力源宝科技有限公司
3.8 广州誉新环保科技有限公司
3.9 杭州国泰环保科技股份有限公司
3.10 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司
3.11 湖南恒凯环保科技投资有限公司
3.12 江苏金山环保科技有限公司
3.13 南京誉鼎环境科技有限公司
3.14 普拉克环保系统(北京)有限公司
3.15 鹏鹞环保股份有限公司
3.16 上海国惠环境科技股份有限公司
3.17 上海复洁环保科技股份有限公司
3.18 深水海纳水务集团股份有限公司
3.19 水净缘环境科技股份有限公司
3.20 天津锐创环保集团有限公司
3.21 无锡国联环保科技股份有限公司
3.22 武汉天源环保股份有限公司
3.23 中持水务股份有限公司
3.24 上海漾沁环境科技有限公司
3.25 南京乐透思高新材料科技有限公司
3.26 上海信环固雅环境集团有限公司
4.设备提供商
4.1 上海仁创环境科技有限公司
4.2 江苏博一环保科技有限公司
傅涛
北京易二零环境股份有限公司 董事长
E20环境平台 首席合伙人
E20研究院 院长
北京大学环境学院产学研中心主任
中国工业节能与清洁生产协会绿色工厂专业委员会 主任
张丽珍
E20 环境平台 创始合伙人、执行董事
国家环境保护技术管理与评估工程
技术中心 副主任
薛涛
北京易二零环境股份有限公司 总经理
E20环境平台 执行合伙人
E20研究院 执行院长
北京大学环境学院E20联合产业研究院 副院长
湖南大学兼职教授、华北水利水电大学客座教授
国家发改委、财政部PPP双库定向邀请专家
井媛媛
E20研究院水业研究中心
负责人
王立章
北京易二零环境股份有限公司
副总经理
E20环境平台 高级合伙人
E20研究院 执行院长
E20商学院 院长
汤浩
北京易二零环境股份有限公司
副总经理
E20环境平台 高级合伙人
郝小军
E20环境平台 高级合伙人
北京上善易和投资管理有限公司
总经理
曹斌
E20环境平台 高级合伙人
生态学博士/副教授
肖琼
E20环境平台 合伙人
E20研究院 副院长
刘保宏
E20环境平台 合伙人
E20研究院 供水研究中心主任
刘琨
E20研究院 产品化与数据研究中心
负责人
潘功
E20研究院 固废产业研究中心
负责人
安志霞
E20研究院 数据研究中心
负责人
曾婉琳
E20研究院高级行业
分析师
井媛媛
E20研究院水业研究中心
负责人
郭慧
E20研究院水业研究中心
经理
郭丽欣
E20研究院高级行业
分析师
王星
E20研究院高级行业
分析师
赵一鸣
E20环境平台创意中心
经理
王杰
E20环境平台
平面设计师
世界银行 The World Bank
摩根士丹利投资管理公司
国家开发投资公司