报告前言
2022年是“十四五”规划的关键之年。10月16日中国共产党第二十次全国代表大会在京召开,二十大报告中明确指出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,是中国式现代化的本质要求。二十大报告中两次重点谈到“生态环境保护”相关内容,第一次强调“我们坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,生态文明制度体系更加健全,生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化,我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。”高度重视并充分肯定生态环境产业的重要地位,并提出了系统施治的理念;第二次指出要深入推进环境污染防治,持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,基本消除重污染天气,基本消除城市黑臭水体,加强土壤污染源头防控,提升环境基础设施建设水平,推进城乡人居环境整治,为生态环境产业未来发展指明方向。
在“高质量发展”的引领下,水务行业已进入从规模拉动向高质量服务的升级阶段。传统水务基础设施经过二十年的市场化发展,市场规模增速已在逐步放缓,但治理需求仍在不断升级,污水直排、合流制溢流污染、初期雨水污染等问题仍需重视,污水资源化、区域水资源包括非常规水源的统一调配管理等亦需要统筹考虑。水务行业开启了外延式扩张向内涵式发展的新征程,也迎来了高质量发展的新阶段。
在上述行业背景下,从全链条部署的水务系统化治理格局更加凸显。值此,E20 研究院倾情推出年度品牌报告之《中国水务行业市场分析报告(2022 版)》。报告秉承历年精华,在总结行业发展宏观环境、行业政策发展变化、行业最新市场动态的基础上,预测未来市场的发展空间和发展方向,内容详实,力求为企业、研究机构、政府等业内人士进行战略分析和研究呈现全面、客观的行业图景。
《中国水务行业市场分析报告》自第一版发布以来,已经连续十七年为业内人士提供中国水业市场深度总结和分析,被产业界誉为“中国水务行业发展指南”。报告数据主要来自E20研究院一手调研资料,E20水业研究中心数据库,E20数据中心数据库,E标通(信息来源:全国各级政府采购网/公共资源交易平台)及官方数据与公开资料,包括国家生态环境部、统计局、财政部、住建部、各行业协会以及行业权威刊物等,报告数据及分析结果客观公正,得到业界高度认可。
报告在编写的过程中,得到了行业诸多研究机构和核心企业的鼎力支持和协助,核实了大量的数据,并提供了许多专业参考意见。E20研究院向各单位所给予的大力支持表示衷心感谢。E20研究院将继续努力,期望每年为环境产业提供精品年度报告,以专业、客观的研究,推动环境产业的高质量发展。
第一章 水务行业宏观现状及政策分析
1.二十大报告指引环境污染防治关键
2.长江、黄河流域政策及治理思路分析
2.1长江流域大保护分析
2.2黄河高质量发展分析
3.“十四五”水务规划体系的建立
4.水务行业参与主体情况分析
4.1水务行业竞争格局分析
4.2水务行业竞争格局分析
4.2.1规模稳步增长,资产向龙头聚集
4.2.2负债逐年上涨,偿债能力减弱
4.2.3企业重视成本控制,期间费用率下降
4.2.4收益率持续下降,企业需要寻找新突破
4.2.5运营能力提升,企业的共性课题
4.2.6行业展望
第二章 水务行业各细分领域分析
1.市政供水
1.1国家水网建设带来传统水务的产业链延伸
1.1.1国家水网建设政策分析
1.1.2重大水利工程项目分析
1.2传统供水市场增速放缓,地下水压减或进一步打开再生水市场
1.2.1供水普及率缓步提升,县城公共供水市场加速增长
1.2.2“十四五”公共供水新增规模超过0.3亿立方米/日
1.2.3地下水源压减,再生水的市场或将进一步打开
1.3供水管网建设稳步增长,改造市场进一步释放
1.3.1供水管网新建市场稳步增长
1.3.2漏损控制提出新目标
1.4水价新政颁布,给供水行业带来举足轻重的影响
1.5饮用水新国标发布,带来技术需求
1.6市政供水各省“十四五”规划指标要求
2.市政污水
2.1污水收集率受到关注,污水处理设施“十四五”新增规模超5000万立方米/日
2.1.1污水处理率持续上涨,污水收集率受到关注
2.1.2污水处理能力“超预期”增长
2.1.3污水处理的模式:分散式(分布式)与集中式
2.2提质增效政策推动下管网建设有序展开
2.2.1排水管网建设分析
2.2.2排水管网修复
2.3污水处理标准因地制宜提高,提标改造市场精准释放
2.3.1污水处理排放标准分析
2.3.2提标改造市场分析
2.4市政污水企业竞争格局分析
2.5市政污水各省“十四五”规划指标要求
3.污水资源化
3.1污水资源化“1+N”政策体系分析
3.2再生水利用率进一步提高,“十四五”投建运市场超千亿
3.2.1全国再生水利用能力快速增长
3.2.2各省城市再生水利用差异较大
3.3非常规水源利用各省“十四五”规划指标要求
4.建制镇供排水
4.1建制镇排水规模与供水规模间仍存差距
4.1.1集中供水的建制镇与处理生活污水的建制镇对比分析
4.1.2建制镇污水处理总能力与供水综合生产能力对比分析
4.1.3建制镇污水处理能力分析
4.1.42021年各省建制镇污水情况分析
4.2村镇生态建设各省“十四五”规划指标要求
5.水环境治理
5.1政策引领下的市场表现
5.2断面及黑臭水体治理各省“十四五”规划指标要求
6.其他领域各省“十四五”规划指标要求
6.1海绵城市
6.2绿色能源替代
6.3工业废水
第三章 十大影响力企业介绍
1.北控水务集团有限公司
2.北京首创生态环保集团股份有限公司
3.中环保水务投资有限公司
4.广东粤海水务股份有限公司
5.苏伊士
6.中国光大水务有限公司
7.北京碧水源科技股份有限公司
8.天津创业环保集团股份有限公司
9.中节能国祯环保科技股份有限公司
10.中持水务股份有限公司
傅涛
北京易二零环境股份有限公司 董事长
E20环境平台 首席合伙人
E20研究院 院长
北京大学环境学院产学研中心主任
中国工业节能与清洁生产协会绿色工厂专业委员会 主任
张丽珍
E20 环境平台 创始合伙人、执行董事
国家环境保护技术管理与评估工程
技术中心 副主任
薛涛
北京易二零环境股份有限公司 总经理
E20环境平台 执行合伙人
E20研究院 执行院长
北京大学环境学院E20联合产业研究院 副院长
湖南大学兼职教授、华北水利水电大学客座教授
国家发改委、财政部PPP双库定向邀请专家
王立章
北京易二零环境股份有限公司
副总经理
E20环境平台 高级合伙人
E20研究院 执行院长
E20商学院 院长
汤浩
北京易二零环境股份有限公司
副总经理
E20环境平台 高级合伙人
郝小军
E20环境平台 高级合伙人
北京上善易和投资管理有限公司
总经理
曹斌
E20环境平台 高级合伙人
生态学博士/副教授
肖琼
E20环境平台 合伙人
E20研究院 副院长
刘保宏
E20环境平台 合伙人
E20研究院 供水研究中心主任
潘功
E20研究院 固废产业研究中心
负责人
宋晓彤
E20研究院水业研究中心
高级行业分析师
井媛媛
E20研究院水业研究中心
负责人
郭慧
E20研究院水业研究中心
经理
毛茂桥
E20研究院供水研究中心
副主任
郭丽欣
E20研究院水业研究中心
高级行业分析师
曾婉琳
E20研究院水业研究中心
高级行业分析师
安志霞
E20研究院 数据研究中心
负责人
王妍
E20研究院 数据研究中心
副经理
徐蓝
E20研究院 数据研究中心
高级行业分析师
赵一鸣
E20环境平台创意中心
经理
王杰
E20环境平台 平面设计师
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