100秒扫描环保行业大势第6期（4月3日~4月9日）

政策速递

—【政策发布】—

环境保护部近日印发《高污染燃料目录》，将城市人民政府依法划定的高污禁燃区内禁止燃用的燃料按照管控严格程度组合分为三类，辅助型燃料除外。目录所指燃料是根据产品品质、燃用方式、环境影响等因素确定的需要强化管理的燃料。目录规定的是生产和生活使用的煤炭及其制品(包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等)、油类等常规燃料。工业废弃物和垃圾、农林剩余物、餐饮业使用的木炭等辅助性燃料均不属于目录管控范围…… 详细>>>
日前，住建部、环保部经研究，决定对社会影响较大的205个黑臭水体实行重点挂牌督办，要求各地高度重视，每月5日前将重点挂牌督办的黑臭水体整治进展情况报送至“全国城市黑臭水体整治监管平台”…… 详细>>>

—【约谈】—

2017年4月1日，环保部对北京市大兴区，天津市北辰区，河北省石家庄赵县、唐山开平区、邯郸永年区、衡水深州市，山西省运城河津市政府主要负责同志进行集中约谈，督促落实大气污染治理措施，夯实环境保护主体责任，进一步向基层传导环保压力……详细>>>

—【监察】—

“不发通知、不打招呼、直奔现场”。清明节当天，环保部部长陈吉宁在北京带队实地走访了中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司、中粮五谷道场食品有限公司等企业，对房山区重污染天气应急响应措施落实情况开展现场督查。在燕山石化安全生产指挥中心，陈吉宁要求调阅企业泄漏检测与修复电子数据台帐，然而等候近20分钟后，企业仍难以调取相关数据。4月6日，中国石化新闻办官微“石化实说”发布消息，燕山石化已对该公司能源环保部负责人和橡胶厂党政正职作出免职处理…… 详细>>>

市场追踪

—【雄安新区】—

4月1日，中共中央、国务院决定设立雄安新区，包括河北省雄县、容城、安新3县，其定位等同于深圳经济特区和上海浦东新区。在设立雄安新区消息后的这一周，与雄安新区有业务关联的、亦或是可能有发展前景的环保公司纷纷受到追捧，借着这股东风，雄安概念股持续涨停。首创股份、碧水源、博天环境、创业环保、东方园林、中持股份、先河环保渤海股份等企业股票不断攀升…… 详细>>>

—【海绵城市】—

湖北省武汉市青山港湿地雨污水整治及修复工程、临江港湾社区海绵改造工程，将被编入全国第一批海绵城市建设试点项目案例。目前，武汉市已实施青山、汉阳四新示范区海绵化改造项目共计234项，其中已完工38项，完工面积12.62平方公里；在建项目196项，规模24.78平方公里；共计完成投资额50.26亿元，占项目总投资的37.62%……详细>>>
今年起，河北省石家庄市所有新建项目都要融入海绵城市理念，每个县（市、区）至少完成1条道路、1个公园（广场）、1个小区的项目建设，在全市形成一批海绵城市建设项目，起到示范、引导作用……详细>>>

—【投资】—

未来三年，上海崇明将在农村水利、供排水设施、海塘防汛等领域投入建设资金100亿元以上，重点推进农村生活污水处理设施建设、城镇地区污水处理设施提标改造、镇村级中小河道疏浚、农业面源污染治理、重污染河道治理等，力争到2020年，崇明三岛流出去的水要比进来的水好……详细>>>

—【业绩盈亏】—

截止目前为止已有32家环保企业披露2016年度业绩报告，三聚环保赚得盆满钵满，中联重科亏损最多。对比2015年业绩情况，不难看出2016年固废板块涨幅居前，对应的光伏节能板块依旧下降幅度明显……详细>>>

依据2016年度净利润增长幅度从高到低的环保企业排行榜（来源：点绿网）

净利润下降率由高到低排行榜（来源：点绿网）
北京碧水源科技股份有限公司发布2017年第一季度业绩预告，称碧水源一季度净利2.22-2.32亿元预增逾5倍……详细>>>

—【争议】—

3月22日，中国人民大学国家发展与战略研究院发布的《北京市城市生活垃圾焚烧社会成本评估报告》，报告结论及内容遭到环保产业界的质疑。有专家公开表示，这份研究报告“数据采集错误，分析方法不当，研究结论错误，建议脱离实际。” ……详细>>>

国内某城市中的垃圾山摄影/章轲（第一财经日报）

企业动态

上周首创股份、碧水源、启迪桑德市场活跃指数较高

—【融资】—

首创股份（600008.SH）拟非公开发行不超过9.64亿股，募集约41.12亿元。这笔融资将用于投资三个污水处理和三个供水项目，同时补充公司的流动资金。目前，首创股份已经抛出了规模庞大的募资计划，用于加快公司PPP项目的扩张速度 ……详细>>>

—【项目】—

启迪桑德、启迪桑德全资子公司长治晋清与山西省长治市住房保障和城乡建设管理局签署《长治市污泥餐厨垃圾处置 PPP 项目特许经营协议》，授予启迪桑德在长治市设立的项目公司长治晋清特许经营权，在特许经营期内拥有独家的权利以融资、设计、建设、运营和维护项目设施并收取污泥餐厨垃圾处理服务费。项目设计规模为日处理污泥300吨，餐厨垃圾50吨，项目总投资为人民币13,752.6万元……详细>>>
启迪桑德1.58亿元中标咸宁高新区三期污水处理厂建设PPP项目……详细>>>
北京东方园林环境股份有限公司与北京东方利禾景观设计有限公司联合体，中标淄博高新区四宝山区域生态建设工程PPP项目。总投资额为170,919.52万元。资本金年化收益率5.98%……详细>>>
成都市兴蓉环境股份有限公司、成都建筑工程集团总公司和深圳市市政设计研究院有限公司组成的联合体被确定为“温江区排水基础设施PPP项目一期工程项目”中标候选人。该PPP项目周期建设期不超过2年,运营维护期为15年;项目概算为109043.36万元……详细>>>
中持股份(603903)将以TOT(转让—运营—移交)的方式，投资任丘市城东污水处理厂PPP项目。该项目包括任丘城东污水处理厂的运营、管理、维护等服务,预估总投资额为8600万元……详细>>>
中滔环保(01363-HK)集团两间子公司-广州海滔环保科技及清远绿由环保科技，中标广州市净水有限公司脱水污泥处置项目，项目自今年4月1日起为期三年。该项目于合同期内能拓展集团的收益基础，预计每年可为集团带来人民币约1.2亿元的收益……详细>>>
中工国际工程股份有限公司(002051)拟与吉首市吉利水务建设有限责任公司共同出资 1.77亿元成立吉首市中工水务有限责任公司，中工国际拟以自有资金出资人民币15,930万元，持股比例90%。项目公司成立后，将与吉首市水利局签署关于承继《吉首市小型农田水利、中小型水库建设 PPP项目特许经营协议》的补充协议，由项目公司承继公司的权利和义务……详细>>>
河南招标采购综合网发布评标结果公示显示，雪浪环境为郑州（东部）环保能源工程烟气净化系统及汽轮发电机组成套设备采购项目第一标段的第一中标候选人。中标公示项目投标价格为14,360.00万元，占公司2016年度经审计营业收入69,632.31万元的20.62%……详细>>>
金科水务中标新疆和田水厂提标改造项目，项目包括和田市一水厂和二水厂，竣工后将为和田居民提供安全优质的饮用水……详细>>>

—【合作】—

碧水源与南阳市人民政府签订了总投资额达95亿元的合作框架协议。未来，双方将在膜产品研发制造基地建设及南阳生态环保治理等领域展开合作，以进一步提高南阳整体环保水平，助推南阳高效生态经济示范市建设……详细>>>
环能科技与湖南临武县人民政府签订了《战略合作协议》，合作金额20亿元。将依托临武县政府的平台优势和公司的技术及投融资能力，重点建设污水处理设施、流域治理等综合环境服务，以投资拉动和技术服务推动区域经济发展……详细>>>
三川智慧与安哥拉国家公共水务公司签订《国家公共水务公司与三川智慧科技股份有限公司智能预付费水表的供应合同》。合同总金额 7,001,000美元，约合人民币4800万元，占公司2016年度经审计营业收入的6.9%……详细>>>

—【收购】—

中国光大国际有限公司（00257.HK）与两家独立第三方签署三亚餐厨垃圾处理项目股权转让协议，以人民币3740万元收购该项目80%股权。收购完成后，光大国际将对该项目进行全面提标改造……详细>>>
蒙特集团宣布正式收购位于孟买的Kevin Enterprises。Kevin公司专注于设计、生产、供应和安装传质与分离设备。此次收购将使得蒙特能够为印度电力行业提供世界级的“印度制造”解决方案，用于燃煤发电厂的洁净排放……详细>>>
新宇环保(00436)以总代价约2.178亿元收购信荣工业、恒明中国及信荣国际3家公司全部权益连股东贷款，借此进一步拓展其于南京及泰州的环保危险废物处理业务。交易总代价中约1.538亿元将以现金支付净排放……详细>>>
经甘肃省商务厅批准，省工商行政管理局核准，“兰州威立雅水务（集团）有限责任公司”更名为“兰州城市供水（集团）有限公司” ……详细>>>

—【纠葛】—

三维丝纠葛再升级。公司创始人罗祥波和罗红花夫妇，在2016年的股东大会上被其他股东联合罢免，由此引发了一系列围绕公司经营和违反承诺的相互指控。近日，三维丝现任股东、副董事长丘国强指控原董事长罗祥波涉嫌损害上市公司利益。而公司第一大股东、原实际控制人之一的罗红花，则请求撤销罢免决议，判令现任实际控制人、现任公司董事长廖政宗共同赔偿其经济损失2亿元。而近日，三维丝可能又要摊上大事了，原因是三维丝及其子公司与齐星集团下属子公司的合作款项，可能无法确认收入了。这不仅影响三维丝的业绩，更可能直接导致北京洛卡在重组期间的净利润承诺完成不了，这两者对于公司来说都是大事件……详细>>>

—【资本】—

巴安水务(300262)披露第一期员工持股计划，募资总额1.5亿元，参加人员总人数不超过7人，并成立募资总额不超过3亿元的信托计划。按公司股票4月5日收盘价17.08元测算，信托计划所能持有的公司股票比例将不高于3.93%……详细>>>
4月6日北控水务集团有限公司参股的，昆明滇池水务股份有限公司在香港联交所主板上市，H股股份代号为3768，在香港公开全球发售3.3943亿股H股……详细>>>
武汉千水环境科技股份有限公司（证券简称：千水环境证券代码：871092）的挂牌申请获得批准，并于3月31日挂牌……详细>>>
青岛国林环保科技股份有限公司发布预披露并申请登陆创业板，山东上市公司，将再增一员……详细>>>