100秒扫描环保行业大势第5期（3月27日~4月2日）

政策速递

—【政策发布】—

国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见，开展重点行业污染治理专项行动。对所有重点工业污染源实行24小时在线监控，确保监控质量。企业到期仍不达标的坚决依法关停…… 详细>>>
为规范政府和社会资本合作(PPP)咨询机构库的建立、维护与管理，促进PPP咨询服务信息公开和供需有效对接，推动PPP咨询服务市场规范有序发展，财政部已正式印发《政府和社会资本合作(PPP)咨询机构库管理暂行办法》，自2017年5月1日起施行…… 详细>>>
国家发改委、住建部联合发布《生活垃圾分类制度实施方案》，要求结合本地实际细化推进垃圾强制分类和两网协同。上周，金华市也发布《金华市区垃圾分类可回收物利用工作方案》，金华市市区将因地制宜，采取主动交售、上门回收、指定回收和智能回收等四种方式，进一步提高城区垃圾分类水平，让可利用的回收垃圾物尽其用……详细>>>
发改委发布《关于开展2017年餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市终期验收和资金清算的通知》，通知提到，本次终期验收范围包括2011年至2012年获得三部委同意实施方案且尚未验收的试点城市（已获三部委同意延期验收的试点城市按复函明确的延期时限验收）。已获得三部委同意，方案实施未满5年的试点城市，如满足验收条件，也可按本通知要求申请验收…… 详细>>>
北京市环保局日前发布《北京市水污染防治工作方案实施情况考核办法(试行)》的通知，对北京市各区政府实施《北京市水污染防治工作方案》情况及水环境质量管理的年度考核和终期考核…… 详细>>>

—【相关动态】—

3月30日晚，环境保护部部长陈吉宁主持召开专题会议，分析研判京津冀及周边区域近期大气污染防治形势，并对下一阶段工作作出部署。4月1日起，要开展对区域内重点城市的机动督查，不发通知、不打招呼、不要陪同，直奔现场、直查问题，对督查发现的各类问题加大曝光力度……详细>>>
环保部公布2016年度政府信息公开工作报告，重点领域环境信息公开力度、政策解读回应社会关切、信息公开平台建设、政府信息主动公开范围和渠道、改进措施几方面介绍了2016年的工作重点……详细>>>
山东修改空气质量生态补偿办法，规定从4月1日起，山东新增“空气质量优良天数比例”作为空气质量考核指标，生态补偿资金系数由40万元提至80万元，并新增全年一次性奖励、单项最高可获600万元。消息发布后，中国政府网、人民网、中国新闻网、中国青年网等纷纷转发……详细>>>
3月25日，广东省广州市从化固体废弃物综合处理中心(广州市第七资源热力电厂)项目发生一起高空作业平台坍塌事故，造成9人死亡、2人受伤。事故发生后，国务院领导作出重要批示，住房城乡建设部高度重视，陈政高部长、易军副部长立即作出指示。3月27日，住房城乡建设部在广州市主持召开新闻通气会，通报广州“3·25”高空作业平台坍塌事故有关情况，要求深刻吸取事故教训，严厉打击违法违规行为，依法依规严肃查处事故责任人……详细>>>

市场追踪

—【项目开标】—

福州水系综合治理系列项目陆续开标。目前，福州市鼓台中心区水系综合治理PPP项目已正式发布中标公告，北控水务及其联合体成员拔得头筹…… 详细>>>

—【各地投资】—

2017年，泉州市将重点抓好城区、乡镇污水收集处理设施项目建设，进一步提高农村污水处理覆盖面，计划实施污水处理厂及其配套管网建设项目128个，总投资19.95亿元，新增污水处理能力11.77万吨/日……详细>>>
甘肃省2017年省列重大项目名单已经公布。2017年甘肃列重大项目120个，总投资6916亿元。其中涉及生态治理等3个环保项目……详细>>>
3月28日，财政部公布2017年中央财政预算。其中，节能环保支出预算数为297.07亿元，比2016年执行数增加1.58亿元，增长0.5%。上周，江西、湖南、浙江等省市，分别发布2017年中央预算内投资计划项目表。《江西省2017年中央预算内投资城镇污水垃圾处理设施建设项目汇总表》发布，项目总投资461804万元……详细>>>
《北京市2017年重点工程计划》发布，包含230项年度重点工程，总投资约13157亿元。其中，新开工102项，续建128项，力争竣工40项。根据计划，2017年底前，城六区建成区和北京城市副中心建成区基本实现污水收集处理设施全覆盖，污水全收集、全处理，城六区和北京城市副中心考核断面水质达到国家和市级考核要求……详细>>>

企业动态

—【上市】—

3月31日，城投控股复牌，上海环境成功登录沪市。经过两年多的努力，城投控股完成了换股吸收合并阳晨B股暨上海环境分立上市的重大重组。上海城投控股股份有限公司(600649)发布“2016年度股东大会决议公告”。汲广林就任董事长，选举汲广林、金建敏、全卓伟、陈帅、孙昌宇、盛雷鸣和薛涛担任董事 ……详细>>>
3月31日，兴泸水务(02281)将在港交所敲钟上市。对比同期上市的滇池水务(03768)寥寥无几的认购，获得5倍超购的兴泸水务，显然更受欢迎一些。此次上市，兴泸水务(02281)共发行2.15亿股。每股发行价2.30港元-2.53港元。其中国内水务行业龙头北控水务(00371)认购7115万股，占到发售总数的约33.1%。此外，A股上市公司泸州老窖（000568）也早已潜伏入股，持股比例约11%……详细>>>
临涣水务新三板挂牌上市 2016年1月-7月营业收入6101.73万元……详细>>>

—【年报】—

3月29日，首创股份发布2016年年报。据年报显示，2016年，公司新投产规模119万吨/日，实现营业收入791,204.06万元，同比增加 85,054.71万元，增幅为12.04%；实现利润总额94,872.65万元，同比增加2,485.14万元，增幅为2.69%；实现归属于母公司所有者的净利润61,088.89万元，同比增加7,463.56万元，增幅为13.92%。其中，环保业务营业收入689,705.05万元，利润总额 88,516.90万元……详细>>>
云南水务(股份代号：06839.HK)在香港召开了2016年业绩发布会。截止至2016年12月31日，云南水务收入28.7亿元，比2015年同期增长约84%。实现净利润约4.14亿元，比 2015年同期增长约30.5%。水务、固废板块市场规模及能力稳步增长……详细>>>
3月28日，大唐环境产业在香港举行2016年度业绩发布会。截至2016年12月31日大唐环境集团的收入为81.56亿元，相比2015年同期的86亿元减少5.3%;总资产约为人民币179.36亿元，同比增长28.3%，毛利约为人民币16.73亿元，同比增长21.2%，净利润为人民币10.21亿元，同比增长44.6%，末期每股派息人民币0.125 元……详细>>>

大唐环境3月22日-28日股市情况

—【收购】—

葛洲坝（600068）全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司拟收购巴西Andrade Gutierrez Engenharia S.A.和Construes e Comércio Camargo Corrêa S.A.两公司共同持有的巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司100%股权，以获取与巴西圣保罗圣诺伦索供水项目相关的特许经营权。该100%股权的意向收购价格为4.57亿巴西雷亚尔；加上后续资本金投入等，中国葛洲坝集团海外投资有限公司因收购上述股权在本项目所需投入的总金额不超过6.20亿巴西雷亚尔(约2.00亿美元)……详细>>>
中国环保科技完成根据特别授权涉及发行6.5亿股代价股份收购Pacific Fertility Institutes Holding Company Limited 50%权益……详细>>>

—【项目】—

上周碧水源、启迪桑德、北控水务的市场活跃指数较高

碧水源在新疆这个“一带一路”向西合作的重要枢纽地区，成功收获第二个供水项目。据新疆哈巴河县政府网发布的中标公告显示，新疆哈巴河县城乡供排水工程PPP项目由碧水源中标，总投资约1.74亿元……详细>>>
碧水源与长治黎水河投资有限公司签订了黎水河（黑水河）生态修复工程项目协议书，总投资为2.5亿元。通过参与该县水环境及生态环境建设，提高该县整体环保水平，增强水领域的基础生态功能……详细>>>
为进一步推进湖北省黄冈市市政垃圾、工业废弃物、医疗废弃物等固体废弃物的综合治理工作，启迪桑德与湖北黄冈市人民政府达成合作框架协议，拟共同兴建“黄冈市静脉产业园”。项目预计投资50亿功能……详细>>>
启迪桑德全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司与道县人民政府授权的道县城市建设投资开发有限责任公司在道县共同投资成立项目公司，具体负责道县城乡环境卫生设施一体化 PPP 项目的投融资、设计、建设、运营、维护等业务。项目建设总投资1.56亿元……详细>>>
启迪桑德环境资源股份有限公司发布公告称，公司中标“乌海市乌达区城乡环卫一体化 PPP 项目”。项目成交价115,321 万元人民币，包含项目运营服务周期内各年度的运营收入总金额……详细>>>
乌海市政府与北控水务集团有限公司举行乌海市矿区环境综合整治战略合作框架协议签约仪式。项目采取PPP合作模式，拟投资50亿元，一期暂定投入10亿元，对海勃湾区矿区内矸石山、排土场着火点、扬尘粉尘、矿山开采对地表生态环境的破坏等进行治理，探索矿区环境治理、渣山灭火的新经验、新途径……详细>>>
博天环境集团（603603.SH）与大唐黄岛电厂就供热海水淡化软化水项目签署合同，标志着博天环境在海淡方面技术的至臻成熟……详细>>>
神雾环保及其全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司共同与内蒙古双欣节能科技有限公司签订《内蒙古双欣节能科技有限公司 6X48MVA 蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目总承包合同》，合同总金额为 31亿元……详细>>>
光大水务中标山东省济南章丘区城乡供水一体化项目，涉及总投资约人民币31亿元……详细>>>
新疆塔城地区行政公署与新疆宝润新能源科技有限公司签订协议书，由新疆宝润新能源科技有限公司投融资建设塔城地区循环经济产业园项目。新疆宝润新能源科技有限公司注册资本5000万元，其中盛运环保出资3000万元，占注册资本的 60%，为控股子公司；新疆三宝实业集团有限公司出资2000万元，占注册资本的40%……详细>>>
宿州市埇桥区公共资源交易管理中心于2017年3月27日发布《宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目预中标(成交)公示》。以安徽国祯环保节能科技股份有限公司为牵头人的联合体为上述招标项目第一中标候选人……详细>>>
广西博世科控股子公司澄江博世科环境工程有限公司与澄江县住房和城乡建设局就“澄江县污水处理厂中水回用工程项目存量资产使用权的接收、特许经营权的授予及相关投融资、建设、运营、移交事宜”签订了《澄江县污水处理厂中水回用工程项目合同》，子合同总金额定为 6,498.62 万元，接收该项目存量资产使用权后，由澄江博世科依据适用法律独家向特许经营区域范围内用户供应中水、收费、合法经营并依照合同约定获取合理回报(包含政府补助)，特许经营期限为 25 年，自本项目资产权益全部转移、交付到澄江博世科起计……详细>>>
朗坤环保集团成功中标湖南省湘潭县、江西省兴国县两地动物固废（病死畜禽）无害化处理项目……详细>>>
宁夏宁苗园林集团有限公司与内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗住房和城乡规划建设局及阿拉善盟额济纳旗林业局签署“额济纳旗湿地生态修复PPP项目”合作框架协议，启动6.29亿战略合作，就“胡杨林周边的湿地生态保护”“纳林河河道湿地修复”等方面展开合作……详细>>>
科行环保中标合盛(鄯善)能源管理有限公司6×50MW工业硅烟气余热发电超低排放项目，合同标的总价1.64亿元人民币，该项目是国内工业硅行业第一个电炉环保超低排放项目……详细>>>

—【其他动态】—

由远达环保与南京创能电力科技开发有限公司以现金方式共同出资成立江苏远创环保科技有限公司，负责等离子气化熔融技术开发及应用，实施等离子气化熔融技术治理危废项目的开发、投资、建设和运营等。合资公司注册资本5000万元，其中远达环保出资2550万元，占比51%；南京创能出资2450万元，占比49%……详细>>>
“十三五”期间，光大国际将在衢州市范围累计投资300亿元以上人民币，主要用于环境保护、市政基础设施建设等领域投资; 衢州市政府将支持光大国际采用产业基金、PPP等方式参与衢州市相关领域项目的公开竞争建设……详细>>>
格林美董事会收到公司副总经理黄旭江先生提交的书面辞职报告，黄旭江先生因个人原因申请辞去其担任的副总经理职务，黄旭江先生辞职后不在公司工作……详细>>>
格林美全资子公司江西格林美资源循环有限公司人民币5,000万元，设立孙公司福建格林美再生资源有限公司……详细>>>