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报告简介


2019年,国务院印发《“无废城市”建设试点工作方案》,提出以大宗工业固体废物、主要农业废弃物、生活垃圾、建筑垃圾、危险废物为重点展开,其中,对来自农业和城镇生活源的有机固废处理行业迎来重大利好。


普遍推行垃圾分类制度是“无废城市”建设过程、固废综合管理中不可或缺的重要内容。而有机垃圾作为生活垃圾中占比最大、资源化价值最高的部分,其重要性不言而喻。在各种分类垃圾中,城镇厨余垃圾和餐厨垃圾是全面推行垃圾分类及“无废城市”建设的核心抓手,畜禽粪污、秸秆作物等农业源有机垃圾则是固废资源化利用的重要价值奇点,聚焦各类城乡有机垃圾的资源化利用,既是垃圾分类末端精细化管理的必然要求,也是以两山经济基本原理为指引的本阶段“无废城市”的建设过程中的重点工作领域之一。全面推进垃圾分类,试点建设无废城市,离不开对各类有机垃圾的系统性管理和资源化利用。


当前我国有机固废处理行业整体处于初始及发展初期,市场容量巨大但目前释放程度一般。在全面推广垃圾分类及美丽乡村综合整治的政策利好下,2017年以来,行业迎来了加速发展,E20研究院预计,我国畜禽粪污资源化利用行业将成为农业源固废蓬勃发展的重要窗口,城镇餐厨垃圾处理行业将持续升温,厨余垃圾全链条收运、处理行业则势必乘着“垃圾分类就是新时尚”的政策东风迎来首次爆发。


本报告指的有机固废,是指可降解的有机质含量较高的城镇及农村固体废弃物,包括餐厨垃圾(以餐馆、单位食堂等餐饮单位产生的餐后废弃物为主)、厨余垃圾(以居民日常产生的餐前厨房垃圾为主)、菜场垃圾(以农贸市场、菜市场及超市等场所产生的果蔬垃圾为主)、园林垃圾(以公园、行道树等产生的树枝、落叶等废弃物为主)、农作物秸秆、畜禽粪污以及病死畜禽等。报告共分为两个部分,城市源有机固体废弃物主要包括城市餐厨垃圾及厨余垃圾处理行业研究,农村源有机固体废弃物主要包括秸秆、畜禽粪污及病死畜禽处理行业。需要说明的是,污泥作为主要来自于污水处理过程中产生的有机废弃物,其主要来源并非城镇或农村居民日常生活产生,E20研究院已持续10年更新《中国污泥行业市场分析报告》,深度调研污泥处理处置项目,对污泥行业未来市场的发展空间及投资区域进行预测,故本报告不再包含污泥行业内容。


报告目录

有机固废概述

第一部分:城市有机固废篇

1. 餐厨垃圾

1.1 行业概述

1.1.1行业发展概况

1.1.2产业链分析

1.1.3政策解读

1.2 市场分析

1.2.1全国市场现状

1.2.2重点区域剖析

1.2.3市场空间测算

1.3 技术分析

1.3.1饲料化技术

1.3.2好氧发酵技术

1.3.3厌氧消化技术

1.3.4新型生物处理技术

1.3.5有机固废协同处置

1.4 商业模式

1.4.1PPP模式渐成主流,BOT仍为主要运作模式

1.4.2补贴价格有所提高,收运一体化体现集约优势

1.4.3公益与盈利性质并存,最佳盈利模式仍需探索

1.5 竞争格局

1.5.1“产业园”模式下的AB方阵企业布局餐厨处理

1.5.2传统餐厨企业技术优势明显

1.6 典型案例

1.6.1单体项目:杭州萧山餐厨生物能源利用项目

1.6.2产业园模式:广州生物质综合处理厂

2. 厨余垃圾

2.1行业发展概述

2.2垃圾分类

2.2.1分类政策解读

2.2.2城乡垃圾分类模式

2.2.3不同分类模式对比分析

2.3市场分析

2.3.1市场现状

2.3.2市场空间

2.4技术分析

2.4.1源头破碎直排技术

2.4.2好氧堆肥技术

2.4.3厌氧消化技术

2.4.4热解技术

2.5商业模式

2.5.1收运市场化程度不高,政府购买服务为主

2.5.2PPP模式或成厨余处理项目首选

2.5.3需求与供给风险并存,“保底+包销”模式最佳

2.6竞争格局

2.6.1分散式中小规模项目为主,乡镇市场涌现商机

2.6.2规模化处理多依托产业园区,厌氧企业需抢占一二线城市

2.7典型案例

2.7.1宁波厨余垃圾处理项目

2.7.2福州厨余垃圾处理PPP项目


第二部分:农村有机固废篇

3农作物秸秆

3.1行业概述

3.1.1产业链分析

3.1.2产业链分析

3.1.3政策解读

3.2市场分析

3.2.1市场现状

3.2.2市场空间

3.3市场分析

3.3.1肥料化处理

3.3.2饲料化处理

3.3.3能源化处理

3.3.4原料化处理

3.3.5基料化处理

3.4商业模式

3.4.1秸秆发电为主流项目模式

3.4.2单一发电模式将逐步向热电联产项目转型

3.4.3能源化项目行业整合势在必行

3.4.4五大痛点掣肘,成熟商业模式仍需探索

3.5竞争格局

3.5.1AB方阵企业为行业主力,能源企业首批入场

3.5.2协同处置或成破局之道,固废资源化企业蓄力待发

3.6典型案例分析——临漳秸秆生物质能源利用项目

4畜禽粪污

4.1行业概述

4.1.1产业链分析

4.1.2政策解读

4.2市场分析

4.2.1市场现状

4.2.2市场空间

4.2.3区域市场

4.3技术分析

4.3.1粪污全量收集还田利用模式

4.3.2固体粪便堆肥利用模式

4.3.3粪污专业化能源利用模式

4.3.4粪便垫料回用模式

4.3.5异位发酵床模式

4.3.6污水肥料化利用模式

4.3.7污水达标排放模式

4.4商业模式

4.4.1“种养结合”捆绑模式

4.4.2“种养结合”拆分模式

4.4.3行业痛点

4.5商业模式

4.5.1大型养殖企业占据产业链上游话语权

4.5.2固废资源化企业专业技术优势明显

4.5.3化肥生产企业掌握产品销售优势

4.6典型案例

4.6.1湖北仙桃模式——政府投资+养殖户付费+合作社运营

4.6.2四川浦江模式——政府补贴投运+种养户付费+沼肥资源化利用

4.6.3安徽阜南模式——政企合作+可行性缺口补助付费+肥料/沼气

5病死畜禽

5.1行业概述

5.1.1行业现状

5.1.2产业链分析

5.2市场分析

5.3技术分析

5.3.1填埋法

5.3.2焚烧法

5.3.3资源化利用

5.4商业模式及竞争格局

5.5典型案例


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